奢侈品大佬们的身价,越来越多地开始掌握在中国消费者的手中。
在法国化妆品品牌欧舒丹(L‘O ccitane)去年赴香港上市,开启奢侈品大牌中国IPO闸门后,近日,一连串奢侈品企业开始出现在香港联交所排队名单中。这其中,包括曾三次搁置上市计划的意大利老牌奢侈品巨头普拉达(PRADA),有二手奢侈品零售商米兰站(HK.01150),还有美国皮革奢侈品牌Coach以及箱包制造商Samsonite.根据投资机构的初步估算,其募资总额有望超过200亿港元。
“除了融资外,这些奢侈品企业更大的目的很可能是借助离中国内地消费者最近的香港市场进行品牌塑造,从而抢占增长速度最快的新兴市场。”香港道亨证券分析师江智慧表示。
融资瞄准中国内地市场
南都记者从香港联交所最新消息获悉,目前获2179倍超额认购的米兰站1手中签率仅为1%,成为历来香港股市最难抽中的新股。据悉,这家经营二手奢侈品皮包的零售商目前仅有13家门店,但去年销售收入达7.3亿元,净利润同比增长38.7%至5400万港元。
按照该公司招股说明书披露,米兰站此次计划融资2.71亿港元。其中9600万港元将主要用于扩展内地市场的零售网络。“我们计划今年以‘米兰站’的品牌在北京、上海及杭州等主要城市开设6家新零售店,2012年在广州、杭州及成都等其他主要城市开设5家店。未来3年内地将会新开24家店。”米兰站集团主席姚君达透露。
希望首次公开募股的申请能在5月19日获得香港交易所批准的普拉达,计划通过IPO出售20%的股权,最高筹资规模为20亿美元。近日有最新消息显示,该公司计划于6月23日在香港交易所挂牌。与此同时,在亚洲地区有4800个销售网点的美国箱包制造商新秀丽(Samsonite)香港IPO计划上周四已获得监管机构批准,将于5月30日启动巡回推介,并定于6月16日挂牌上市。据悉该公司计划融资约10亿美元。
已经在纽约证券交易所上市的C oach公司日前透露,将于今年年底前在香港第二上市,并指定摩根大通负责安排发行香港预托证券的相关事宜,不发行新股。Coach在香港有9家门店,内地有44家,目前它正计划在本季度增设11家门店。此外,戴安娜的御用鞋匠JimmyChoo也正在接受投资机构的建议,考虑香港上市。
欧洲富豪财富的动力来源
“在香港上市将提升投资者和中国及全亚洲消费者对品牌的认知度。”卢·弗兰克福特表示,该公司并不打算通过发行HDR筹措更多资金,香港上市更多地是一种营销策略,而非融资手段。记者了解获悉,Coach大约四分之一的销售收入来自亚洲。
根据贝恩公司和FondazioneAltagamma2011年更新的报告显示,2010年中国大陆仍然是销售增长速度最快的地区,总量达到121亿美元,预计2011年增幅将为25%.中国在奢侈品市场的游戏角色正从世界工厂转向首要消费者,而对于中国市场的争夺则成了这些奢侈品大佬们口袋中的财富增长的最大来源。
记者了解获悉,LVMH集团的伯纳德·阿诺特的个人财富,在过去两年内增长了245亿美元,继续蝉联福布斯排名的欧洲富豪。去年,欧舒丹成为首家在香港上市的法国公司,其一半销售来自以中国为主的亚洲市场,为此其幕后老板盖吉尔首次登上全球富豪榜。阿曼西奥·奥特加是印第纺织集团董事长,他87%的财富来自旗下快速时装品牌ZARA,而随着ZARA在中国的快速扩张,他在全球亿万富豪中的排名也上升至第7位。同样拥有H&M公司的史蒂凡·柏森,他今年的排名也上升至245亿美元。
相比之下,意大利时装公司伯内顿家族,因为其服装业务没有在中国和其它亚洲市场发展,其股价下跌了20%.而分析人士认为,普拉达上市后,其掌门人Miuccia Prada将重返亿万富豪榜行列。以中国为主的亚洲市场的蓬勃发展正在让奢侈品大佬们重新焕发青春。
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