据星期六晚间公告称,佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行不超过5500万A股将于8月26日上市交易。
本次发行网下发行数量为1100万股,为本次发行数量的20%;网上发行数量为4400万股,为本次发行数量的80%;申购简称为“星期六”,申购代码为“002291”,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。
本次发行的初步询价工作已于8月21日完成。根据初步询价情况,经发行人与主承销商协商一致,最终确定本次发行的发行价格为18.00 元/股。
星期六鞋业表示,募集资金将用于女鞋销售连锁店、生产线、物流配送系统以及研发中心的扩建与技术改造等项目。预计上述四个项目的投资总额为5.80亿元。
国泰君安:星期六上市后合理股价区间16-19元
近年来公司的销售渠道高速增长,06-08 年连锁店的复合增长率为44.53%.截至08 年3 月底,公司的连锁店达到1,311 家,其中自营店945 家。其中,公司自营的百货商场店中店比例最高,达到82%,预计公司09、10 年每股收益0.56 元、0.72 元。上市后合理股价区间16-19元,询价区间12.0-14.4 元,在此价格区间建议参与申购。
中信建投:星期六上市后估算14.13-17.04元
盈利预测参考A 股及港股纺织服装企业上市公司,我们认为公司24-25 倍PE 可以作为估值下限,对应股价为14.13 元。如果按照PEG=1.1估算(折合09 年29.48PE),对应股价17.04 元,可以作为公司估值上限。建议询价区间在14.13-17.04 较为合理。
安信证券:星期六上市首日价格区间为14-17元
我们预测公司09-11年净利润同比增速分别为22.7%、32.4%和44.1%,按照IPO后的新股本2.15亿股全面摊薄后EPS分别为0.59元、0.78元和1.12元。对比A股和H股同类上市公司的估值,我们给予公司09年25x左右的PE,对应上市首日价格区间为14-17元,建议询价区间为11-13元。
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