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10月30日晚，雅戈尔发布了2012年前三季度财报，雅戈尔开始调整公司纺织板块产业结构，房地产业经营良好，并且收回凯石投资股权。投资板块亏损，财务及管理费用的升高，使得公司三季度经营净利继续下滑。 财报显示，公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，同比下滑49.43%，营业收入为22.89亿元，同比下滑13.33%；前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为10.85亿元，同比下滑12.33%，营业收入为77.17亿元，同比下滑3.92%。 本期由于公司处置可供出售金融资产产生的投资收益较上年同期减少2.99亿元，所以公司的净利润出现了极大幅度的下滑。并且公司金融板块实现扣除非经常性损益后的净利润为106.63万元，较上年同期增加1.13亿元。 1-9月份公司处置可供出售金融资产取得的投资收益为1.89亿元，处置交易性金融资产取得的投资收益为31.27万元。 此前，有消息称，上海凯石投资管理有限公司出资方雅戈尔暂停定增项目并收回全部股权，凯石投资总经理陈继武被动出局。公开资料显示，凯石投资成立于2008年10月9日，注册资本10亿元，首期出资5亿元。公司成立时，雅戈尔集团持股70%，以陈继武为首的管理团队持股30%。到2010年时，雅戈尔集团的持股下降至60%，管理团队持股比例上升至了40%。 房地产方面，1-9月份，公司营业外收入增长110.40%至1.30亿元，主要是由于公司本期确认山东德州专卖店拆迁补偿收2078.51万元；全资子公司新马服装国际有限公司出售其名下厂房，确认收入5454.21万元。 主业方面，公司本期服装板块完成收购14家控股子公司25%股权，实现的净利润不再剔除少数股东损益，实现扣除非经常性损益后的净利润为9081.95万元，较上年同期增长54.54%。 据WIND数据显示，截至2012年10月23日，共有5家机构对雅戈尔2012年度业绩作出预测，平均预测净利润为18.47亿元,平均预测摊薄每股收益为0.8295元(最高0.9054元，最低0.715元)。照此预测，12年度净利润相比上年小幅增长，增幅为4.79% 10月31日，中金公司发布研报称，公司服装地产双增长，投资板块亏损拖累业绩。公司回归服装主业的战略不变。自有品牌业务稳步推进，门店数量增长较快，子品牌进展良好。去年和今年是公司门店装修相对集中的时段，而且公司将装修支出直接一次性费用化，预计明年服装板块收入和利润率双增。纺织和服装代工规模已很小，且基本不贡献利润。房地产业务公司今年没有拿地或新增在建项目；已实现预售的规模较大，可支持未来两年的高峰。公司持有的股权投资将在市场回暖时贡献利润，并随之减小投资规模。维持“推荐”评级。 10月30日，雅戈尔涨0.42%，收报7.22元。 |
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