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3月15日,奥园健康公布配售结果,公司发行1.75亿股,90%为国际发售,10%为公开发售。每股定价3.66港元,每手1000股,预期3月18日上市。目前超额配股权尚未获行使。 其中,公开发售超额认购6.24倍,最终数目为1750万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数10%。 优先发售有效认购约995万股,相当于优先发售项下初步可供认购的预留股份总数1400万股股约0.71倍。995万股股份已分配予合资格奥园股东。 国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购,而国际发售中已超额分配2625万股股份。国际发售的发售股份最终数目为1.575亿股股份(包括根据优先发售提呈发售的995万股预留股份),占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数90%(超额配股权获行使之前)。 另外,基石投资者李家杰旗下Successful Lotus Limited已认购1092.8万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约6.24%(假设超额配股权未获行使)。 公告称,股份发售净筹约5.77亿港元。约62.0%将用于寻求战略收购及投资机遇以收购或投资其他商业运营服务及物业管理服务业务供应商,以实现扩大商业运营服务业务规模; 约10.0%将用于寻求选择性战略收购及投资机遇以收购或投资提供各类服务的服务供应商,如中医服务、医疗美容服务、养老服务及电信服务,以实现丰富服务种类满足客户不断变化的需求的业务战略; 约12.0%用于继续发展及升级线上线下平台; 约6.0%将用于开发智能服务系统及升级内部信息技术系统; 约10.0%将用于集团营运资金及一般企业用途。 奥园健康生活(“奥生活”)是在中国其中一家提供物业管理服务及商业运营服务的供货商。奥生活由中国奥园中分拆出来,中国奥园持有奥生活75.5%权益,分拆上市完成后,将滩薄至56.6%权益,但奥生活将仍然为中国奥园之附属公司。 奥生活所提供的物业管理服务,大至分成三大类: (一)为开发商,主要是中国奥园提供销售辅助服务如样板房及销售中心的维护工作; (二)一般物管服务,如安保、清洁等,这是公司最大的收入来源,2018年首三季分部收入为2.2亿元(人民币下同,特别指明除外),约占总收入的50%; (三)增值服务,如公家地方管理、出租广告位、家居辅助服务等住户外围服务。 此外,奥生活亦会提供商业运营服务,为旗下部分商场提供管理,服务包括: (1)指导商场开发商(主要为中国奥园)或业主如何营运; (2)招商工作; (3)一般物管服务如安保、清洁、维修及维护服务等; (4)代收租、处理投诉等烦扰工作; (5)其他增值服务如停车管理等。 2018年首三季分部收入为1.2亿元,约占总收入的27%。 除了住宅及商场管理外,奥生活还发展及提供多元化服务,从集团住户群中的消费生态圈中寻找商机。例如奥生活与韩国「PPEUM」品牌订立战略合作协议,帮助发展美容医疗诊所业务;另外亦与「春雨医生」及「健康160」订立战略合作协议,以O2O平台接入在线医疗咨询服务。 |
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