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3月3日，广州市广百股份有限公司发布公告称，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2021年3月4日上午9:00召开2021年第4次并购重组委工作会议，对广州市广百股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，广百股份股票将在2021年3月4日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后公告并复牌。 广百股份于2月20日发布的《广州市广百股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》指出，广百股份向交易对方广商资本、广商基金、中银投资及建投华文发行股份及支付现金购买友谊集团 100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集不超过7亿元配套资金。 根据国融兴华出具并经广州市国资委核准的《资产评估报告》（国融兴华评报字[2020]第620039号），本次评估以2020年3月31日为评估基准日，采用收益法和市场法两种方法对友谊集团100%股权进行评估，并选取收益法评估结果作为最终评估结论。截至评估基准日，友谊集团母公司口径的净资产账面价值为244,735.45万元，评估值为 390,982.88万元，评估增值146,247.43万元，增值率为59.76%。 参考上述评估值，经上市公司与交易对方协商，共同确定本次交易的价格为390,982.88 万元。 经各方协商一致，本次发行股份购买资产的股份发行价格为 8.08元/股，不低于公司定价基准日前120个交易日的股票交易均价的90%。 本次交易完成后，广州地区两大商贸龙头企业得以实现强强联合，友谊集团坚持高端百货商店的经营定位，经营国际高档精品名品、时尚潮流商品，填补了广百股份在高端百货领域的空白，广百股份将拥有逾 25 万平方米自有物业、近 30 家门店，其经营规模、市场份额将得以大幅提升。本次重组有利于发挥协同效应，提高上市公司的抗风险能力。 |
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