本网讯（第一商业网记者吴婕秋4月8日综合报道）4月7日，永辉超市发布关于募资57亿元引入百年老店牛奶有限公司的定增方案，向战略投资者TheDairyFarmCompany，Limited(牛奶有限公司)，定增8.13亿股，发行价7元/股，锁定期三年，共募集资金56.9亿元。
上述方案实施完成后，牛奶有限公司持股比例已经上升至19.99%，直接超过了董事长张轩松合计19.75%的持股比例，成为了公司名义上第一大股东。本次定增股票牛奶有限公司锁定期三年。另一方面，公司董事会进入2名来自牛奶有限公司的董事。
公告指出，定增募集的57亿元巨资，在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，比如快速扩大公司的经营规模，提升市场份额，并适时参与行业兼并收购。双方将在全球采购、食品加工与安全、自有品牌产品的开发、高端超市、信息技术与电子商务、人员借调与培训等方面开展战略合作。
据了解，牛奶有限公司成立于1896年，是一家百年老店，并且是牛奶国际在香港的主要经营实体。截至2013年12月31日，牛奶有限公司经营308间超市（内地市场无经营超市业务）、916间便利店、366间健康美容商店以及3间家居用品商店。
中信证券研报指出，牛奶国际的优势在于拥有如澳洲牛肉、冻肉、有机蔬菜、荷兰牛奶等大量优秀海外食品供应商及自有品牌，与永辉超市偏中端的供应链十分互补，利于永辉快速提升自身食品供应链能力，引入海外、中高端食品资源全面满足消费者需求，多渠道提升市占率。
从永辉超市较早前披露的2014年业绩快报来看，2014年，公司实现营业收入367.68亿元，同比增长20.38%；实现营业利润10.51亿元，同比增长31.19%；实现净利润8.5亿元，同比增长18.05%；实现每股收益0.26元。
其中，2014年新增净开店52家，截至2014年底，开业门店约340家，其中2014年1—4季度，净开业门店分别为1、8、11、32家，从区域划分，重庆、华东以及北京等大区新开店较多。
以目前340家门店作为基础，快速复制扩张依然是永辉超市发展的主旋律。中信证券研报表示，57亿元到位后，永辉超市在行业整合期公司的份额有望加速提升，线下开店将由过去三年50家提升至60-70家水平，有望使公司的互联网战略在2015年中期落地，以及优质区域连锁并购、参与国企改革等都成为可能，预计2015年起永辉门店上架后公司收入增速有望提升至20%-25%。
业内人士更乐观估计，在生鲜品牌的优势下，通过稳健的同店增长叠加快速复制扩张带来的增量贡献，永辉超市未来三年营业收入有望保持在20%以上高位水平。
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