本网讯（第一商业网记者吴婕秋12月10日广州报道）广州友谊12月8日晚间公告，公司拟向控股股东广州市国资委等以9.4元/股（略高于停牌前收盘价9.33元/股）非公开发行不超过106382.9782万股，募资不超过100亿元。其中，88亿元用于收购越秀金控100%股权，11亿元用于向越秀金控增资，增资资金用于补充广州证券营运资金。
公司表示，本次发行是广州市属国有企业利用资本市场推动新一轮国企改革迈出的重要一步。本次发行完成，募集资金投资项目实施后，广州友谊会将越秀金控纳入合并报表范围，公司将转型为百货和金融双主营业务的控股型公司，其主营业务领域将延伸至证券、融资租赁、产业投资、担保、小额贷款等其他领域。
据了解，本次发行对象为广州市国资委、广州国发、广州地铁、广州电气装备、万力集团、广州城投、广州交投等七名投资者。发行完成后，公司控股股东仍为广州市国资委。
越秀金控为金融控股型公司，目前经营证券、融资租赁、私募投资基金、小额贷款、融资担保等金融业务，经过多年的发展，初步形成了以证券、租赁为核心的多元化非银行金融控股集团格局。
其中，广州证券为一家全国性、全牌照的综合类券商企业集团，打造了大经纪、大投行、大资管、大投资四大业务板块，行业综合排名在前四十位左右。广州证券2012年、2013年及2014年1-9月营业收入分别约为10.11亿元、8.88亿元、12.12亿元。广州证券还拥有控股子公司天源证券。
12月9日，重新复牌的广州友谊股票一路涨停，同一天，广州证券主要股东之一，持有近四分之一广州证券股份的穗恒运跌停。
广发证券分析师认为，此次交易对于被收购方越秀金控来说，最重要的意义在于实现广州证券的曲线上市，未来借助资本力量有望快速做大做强，而对于传统百货来说，有望与小贷、担保、租赁和产业投资等业务形成协同，在消费金融和供应链金融等方面取得创新。
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