![]( "QQ截图20140812162115.jpg") 永辉超市官网首页 本网讯（第一商业网记者吴婕秋8月12日广州报道）刚与民生超市结束了七年“涉外婚姻”的永辉超市，再度迎来新的外资战略投资者。
8月11日晚间，永辉超市披露定增预案，公司拟向The Dairy Farm Company, Limited(“牛奶有限公司”)非公开发行81310.05万股，发行价格为7.00元/股，募集资金总额不超过56.92亿元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。公司股票将于8月12日复牌，停牌前报7.31元。
根据方案，牛奶有限公司拟以现金方式认购本次非公开发行股票，且锁定期为36个月。本次发行完成后，牛奶有限公司持股比例为19.99%，公司控股股东张轩松、张轩宁合计持股比例由39.92%降至31.94%，仍为公司控股股东及实际控制人。
资料显示，公司本次发行拟引入的境外战略投资者牛奶有限公司系牛奶国际的全资孙公司。牛奶国际是一家领先的泛亚零售企业，截至2013年末经营着超过5800家店铺，包括超市、大卖场、便利店等，旗下品牌包括惠康、7-11便利店、万宁、宜家等，并拥有约10万名雇员，其2013年的年销售额超过120亿美元，拥有先进的零售经营、公司治理及内控管理等方面的经验。
定增预案显示，永辉超市于8月11日还与牛奶有限公司签署合作谅解书。双方在新鲜食品、一般货品、国际系列和进口商品等商品的全球採购、自有品牌开发、食品加工与安全、高端超市、信息技术等领域展开合作。
根据双方签署的《认购协议》，永辉超市将促使提名和选举牛奶有限公司指定的两名人士担任公司非执行董事和一名人士担任监事，进一步优化完善公司的治理结构，有利于公司拓宽国际化管理和经营思路。
截至2013年12月31日，永辉超市的资产负债率为54.40%，再加上当前我国借贷的资金成本相对较高，公司的财务费用也相对较大。通过此次引入海外战略投资者，补充流动资金，公司能够降低资产负债率、增加利息收入、降低公司财务费用。
根据方案，永辉超市本次非公开发行募集资金总额在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金，可有效支持公司在新开门店、物流配送中心建设、信息化升级、电商业务平台建设等方面的发展，进一步提升公司的市场占有率及核心竞争力。
受利好消息刺激，永辉超市8月12日大幅高开，并冲击涨停。截止发稿时，该股涨停，报8.04元。
值得注意的是，这并不是永辉超市首度引入外资背景的战略投资者。此前，汇丰银行的全资子公司民生超市于2007～2008年两次参与认购永辉超市新增股份，以5.3亿元的总价换得后者24%的股份。今年的7月31日，永辉超市发布公告称双方持续了7年“涉外联姻”正式结束。据测算，民生超市进入永辉超市7年获得投资收益远超过37亿元，为其5.3亿元原始投资的7倍。
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