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事关民生的快速消费品行业现状与趋势是什么?1月29日,由上海市商业联合会、上海连锁经营协会、上海市商标协会和上海商情信息中心主办,联华、华联、农工商、家乐福、麦德龙、沃尔玛、罗森、良友金伴、全家和梅林正广和等超过20家代表性的超市、卖场和便利店联办的“2008中国(上海)快速消费品高层年会”上,上海商情信息中心及《快速消费品》结合长期对行业的跟踪研究,发布了年度快速消费品产业分析报告。
2007年全国实现国内生产总值24.66万亿元,比上年增长11.4%,全年社会消费品零售总额89210亿元,比上年增长16.8%;全年居民消费价格上涨4.8%,其中食品价格上涨12.3%,拉动价格总水平上涨4.0个百分点;在食品价格中,粮食上涨6.3%,肉禽及其制品上涨31.7%,蛋上涨21.8%。而2007年上海实现地区生产总值达1.2万亿元,同期上海实现社会消费品零售总额达到了3847.8亿元,增长14.5%。2007年快速消费品产业呈现以下六大特征。
行业景气增长据上海商情-FMCG研究中心对约50家规模以上的企业调查中显示,2007年销售额实现增长的企业占到了绝大多数,比例达到90%,7%的企业表示销售规模与上年持平,只有3%的企业表示销售有所下降。在增长的企业中有51.7%的企业的销售额增长区间在20%至50%。
品牌各领风骚品牌格局大体稳定,品牌更新率总体保持在10%至20%之间。
上海快速消费品市场呈现出“海纳百川”的包容格局,海派品牌继续在一些领域中保持较强的市场优势,外来的优秀品牌在上海也取得了骄人的业绩。光明食品集团旗下的主要品牌在2007年取得了不俗的市场业绩,如大白兔糖果、冠生园蜂产品、正广和饮用水、梅林罐头、梅林真的八宝粥、和酒黄酒、玉棠食用糖、光明液态奶、光明奶酪、一只鼎糟醉食品;另外良友集团的海狮食用油、乐惠大米和三添麻油,上海家化的美加净手部护理品、六神花露水等也在各自领域中市场领先。
并购频率提升2007年快速消费品的资本并购虽然没有2006年中粮中谷的大手笔,但是有规模的行业并购事件数量有65件,资本并购作为拓展市场的手段运用更为广泛。2008年的快速消费品领域,一些事件应值得关注,这其中有冠生园集团出让45%股权,强生收购大宝,尤妮佳的独资,达能娃哈哈之争等。
安全成为热点过去的一年,围绕中国制造和产品安全的事件惊动了国家最高管理当局,其中有代表性的事件有2007年4月中国出口饲料造成美国大量宠物死亡,6月中国产牙膏含“二甘醇”和中国输美水产品发现抗菌剂事件等。这些安全事件引起了国内外的高度关注,也引发了质疑“中国制造”的众多声音。国家高度重视,从去年的8月至12月在全国开展了一场声势浩大的产品质量和食品安全专项整治行动,使中国的产品安全工作提升到了一个新高度。
奥运营销热启动北京奥运会给快速消费品行业带来了一次商机,快速消费品是参与正式赞助2008北京奥运会品牌的最多品类,根据统计,官方的正式赞助的快速消费品品牌就达19个,而2007年各品牌企业就已经围绕着奥运开展了一场热身。
供商关系趋缓
“上海商情”2007年的《年度供应商满意度调查》结果显示,2007年供应商整体满意度有了一定程度的提高,整体平均得分由上年的..12分升至2007年的3.22分;此外,大卖场、超市、便利店的最低得分都有了较大幅度的上升,供商关系有缓和趋势。
2008年中国经济将会继续保持稳健的增长,而拉动经济的内需消费将会保持较高的增长,预计全国社会消费品零售额2008年将突破10万亿元,同比增长15%以上。而根据对约50家代表性的快速消费品品牌企业的调查显示:对于2008年的预期,有83.3%的受访品牌表示将增长,有10%的企业表示在竞争加剧、成本难以消化的情况下可能会出现持平,另有6.7%的企业考虑到众多不确定因素表示难以预测,没有透露。对销售增长幅度的预测,20%至50%的区间被较多企业看好,其次的增长区间在10%至20%,也有个别企业表示2008年增长速度会以超100%的几何级速度。另外,企业对于2008年的价格预期看涨的较多,成本的压力可见一斑。调查同时发现,与奥运和孕婴童相关的快速消费品、有机食品、男士化妆品、家纺业等具备较大的发展潜力。
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